YPF Energía Eléctrica Busca IPO nos EUA com Apoio do Itaú BBA
YPF Energía Eléctrica, estatal argentina de energia, entra com pedido de IPO na Bolsa de Nova York. Itaú BBA, Goldman Sachs e outros bancos coordenam a operação.
A YPF Energía Eléctrica, braço do conglomerado estatal argentino focado em geração e comercialização de eletricidade, iniciou o processo para abrir seu capital na Bolsa de Nova York. A companhia protocolou um pedido na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) nesta segunda-feira, 13. Detalhes sobre a quantidade de ações e preços ainda não foram divulgados.
A operação conta com o Goldman Sachs, BofA Securities e Citigroup como coordenadores globais, além da participação de Itaú BBA, BNP Paribas, Santander e JPMorgan. A YPF Energía Eléctrica espera que suas American Depositary Shares (ADSs) sejam negociadas na NYSE sob o símbolo "YLUZ", com ações Classe B listadas na Argentina.
A empresa se posiciona como a principal geradora de energia na Argentina, com capacidade instalada de 3.764 MW, representando 8,2% do sistema interligado nacional. Seu portfólio é composto por 73% de ativos térmicos e 27% de renováveis.