ISA Energia precifica ações em R$ 27 e pode levantar R$ 1,2 bilhão
ISA Energia define preço de R$ 27 por ação em oferta que pode arrecadar R$ 1,2 bilhão. Recursos serão usados para pagamento e investimentos em infraestrutura.
A ISA Energia anunciou na madrugada desta sexta-feira (24) que seu conselho de administração aprovou a precificação de uma oferta primária de ações em R$ 27,00 por papel. A operação, que inclui o exercício integral do lote adicional, eleva o montante total para cerca de R$ 1,20 bilhão, com a venda de aproximadamente 44,4 milhões de ações preferenciais. A empresa justificou a ampliação da oferta pela necessidade de atender à demanda adicional identificada durante a formação do preço.
## Detalhes da Precificação e Descontos
O valor estabelecido por ação representa um desconto de 5,3% em comparação com o preço de fechamento do pregão da quinta-feira (23), que foi de R$ 28,50. Além disso, o preço é 7,69% menor do que a cotação de R$ 29,25 registrada na véspera do anúncio da oferta, em 14 de julho. Essa estratégia visa atrair investidores e garantir a liquidez da oferta.
## Destinação dos Recursos e Coordenação
Os recursos levantados com a oferta primária serão primariamente direcionados para o pagamento à Axia Energia, referente a uma transação de descruzamento de ativos de transmissão de energia. Adicionalmente, os fundos acelerarão investimentos em projetos de reforços e melhorias na infraestrutura da ISA Energia. A operação está sob a coordenação de um grupo de bancos, incluindo BTG Pactual como coordenador líder, Bank of America, Bradesco BBI e Itaú BBA. Uma assembleia geral extraordinária foi convocada para 24 de julho, a fim de deliberar sobre as medidas necessárias para o aumento de capital.